Description de l'entreprise
Cabinet de gestion de patrimoine éthique et indépendant, KΛSH a pour vocation de démocratiser l'accès au conseil financier de qualité. Nous défendons une approche pédagogique, centrée sur l'humain et l'éducation budgétaire. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des partenaires engagés.
Description du poste
Véritable trait d'union entre le client et l'expertise technique du cabinet, votre rôle est d'accompagner vos clients dans la compréhension de leur situation :
Découverte & Audit
Finaliser la découverte des objectifs de vie du client et recueillir les données financières et patrimoniales.
Pédagogie
Réaliser un coaching budgétaire & financier pour aider vos clients à optimiser leur capacité d'épargne.
Conseil assisté
Présenter le dossier à notre service d'ingénierie patrimoniale interne pour l'élaboration de la stratégie, puis présenter au client les préconisations préalablement validées par un CIF habilité.
Management
En fonction de votre profil et des vos ambitions, vous avez la possibilité de développer et d'animer votre propre équipe de mandataires.
Poste synonymes/similaires
consultant patrimonial, coach budgétaire et financier, mandataire MIA
Conditions de collaboration
Ce rôle est entièrement à distance, vous offrant une grande flexibilité dans la gestion de votre emploi du temps. Statut : Indépendant (Mandataire). Pouvoir facturer : il faut être en entreprise (individuelle, auto entrepreneur, micro-entreprise) ou en société.
Qualifications du profil recherché
Compétences relationnelles
Bon relationnel : vous alliez empathie, rigueur et goût du challenge commercial.
Autonomie
Vous pouvez être formé.e et accompagné.e mais la réussite dépend de vous #méritocratie.
Qualités personnelles
Motivation/persévérance/rigueur : si vous avez déjà été indépendant, vous savez ;-)
Compétences numériques
Digital : idéalement vous êtes à l'aise avec les outils digitaux.
Habilitation OBLIGATOIRE
Vous devez valider le niveau de compétence IAS (Intermédiaire en Assurance) pour l'inscription à l'ORIAS : soit par un diplôme (Bac+2 code NSF 313 ou Bac+5); soit par une formation professionnelle de 150h soit soit par l'expérience professionnelle.
Mandataires expérimentés
Déjà mandataire dans un autre réseau ? Rejoignez un modèle éthique sans friction. Le changement de mandataire est une procédure administrative simple et rapide. Vous conservez votre numéro ORIAS et votre historique sans interruption d'activité. Nous vous accompagnons pour un transfert de mandat fluide. Chez nous, pas d'exclusivité.
Rémunération & perspectives
Commissions
Déplafonnnée, évolutive, liée à votre implication et à votre réseau.
Encours sous gestion
Rémunération récurrente, déplafonnée, rémunération sur les encours des investissements réalisés (portefeuille).
Prime d'équipe
Déplafonnnée, évolutive, dépend de la taille de votre équipe.
Rémunération moyenne au démarrage
Un débutant qui n'a jamais exercé débute en moyenne avec 17k€ la 1ère année. Un salarié ou un mandataire peut toucher en moyenne 36k€ la 1ère année.
Évolution
Possibilité d'évoluer vers le statut de "Conseiller" (CIF) pour gagner en autonomie technique et en rémunération.