Description de l'entreprise
KΛSH est un cabinet indépendant prônant une gestion de patrimoine éthique et transparente. Nous offrons à nos conseillers la liberté d'entreprendre associée à la puissance d'un back-office performant et d'une ingénierie patrimoniale de pointe.
Description du poste
En tant qu'architecte patrimonial, vous accompagnez vos clients de A à Z avec une vision globale :
Approche innovante et éthique
Accompagner le client à définir et prioriser ses projets grâce une méthode de pédagogie financière.
Expertise globale
Réaliser l'audit patrimonial complet, le coaching budgétaire et l'analyse fiscale.
Stratégie
Établir, rédiger et mettre en œuvre la stratégie patrimoniale adaptée (civile, fiscale, financière et immobilière) en toute indépendance.
Conformité
Assurer le respect strict des exigences réglementaires (AMF, DDA). Des outils sont à votre disposition.
Suivi
Accompagner le client sur le long terme et suivre la vie des investissements.
Leadership
Développer, former et mentorer une équipe de d'apporteur d'affaires, consultants ou de CIF.
Poste synonymes/similaires
- Conseiller en gestion de patrimoine complet
- CGP complet
- Conseiller en investissement financier
- CIF
Conditions de collaboration
Ce rôle est entièrement à distance, vous offrant une grande flexibilité dans la gestion de votre emploi du temps. Statut : Indépendant.
Qualifications du profil recherché
- Bon relationnel : vous alliez empathie, rigueur et goût du challenge commercial.
- Autonomie : vous pouvez être formé.e et accompagné.e mais la réussite dépend de vous #méritocratie.
- Motivation/persévérance/rigueur : si vous avez déjà été indépendant, vous savez ;-)
- Digital : idéalement vous êtes à l'aise avec les outils digitaux
Statut Indépendant
- Pas de pack de démarrage à payer ni d'abonnement mensuel.
Habilitations obligatoires
Profil "CGP complet" éligible aux statuts suivants : CIF dont AMF, IAS, IOBSP, Carte T ou ADC. Ces capacités doivent être validées par une formation, un diplôme (ex: Master 2 Gestion de Patrimoine / Finance) ou une expérience professionnelle adéquate.
Déjà CGP mandataire dans un autre réseau ?
Rejoignez un modèle éthique sans friction. Le changement de mandataire est une procédure administrative simple et rapide. Vous conservez votre numéro ORIAS et votre historique sans interruption d'activité. Nous vous accompagnons pour un transfert de mandat fluide. Chez nous, pas d'exclusivité.
Rémunération & perspectives
- Commissions : déplafonnée, évolutive (de 1% à 8%), liée à votre implication et à votre réseau.
- Encours sous gestion : rémunération récurrente (jusqu'à 0,8%), déplafonnée, rémunération sur les encours des investissements réalisés (portefeuille).
- Rémunération moyenne au démarrage : uniquement sur commissions. Un CIF qui démarre peut envisager une rémunération estimée à 25k€ la 1ère année, 36k€ la 2ème année, 57k€ au bout de 3 ans; 84k€ la 4ème année et 92k€ en année 5; 101k€ en A6 et 104k€ en A7.
- Évolution : possibilité d'évoluer vers le poste de Directeur de cabinet de conseil en gestion de patrimoine et bénéficier d'une prime d'équipe déplafonnée, évolutive (de 0,1% à 1%) et dépendant de la taille de votre équipe.
Pourquoi nous rejoindre ?
- Rémunération : évolutive et déplafonnée
- Liberté : 0 exclusivité + possibilité de récupérer la propriété de ses clients (ou de vendre son portefeuille)
- Facilité d'intégration : pour les CIF déjà en activité, nous gérons le transfert administratif de vos mandats pour assurer une continuité immédiate de votre production.
- Outils & support : bénéficiez d'outils digitaux innovants, d'un back-office et de notre ingénierie interne pour les dossiers complexes.