Description du poste
À Propos de Kap Finance
Kap Finance, cabinet de gestion de patrimoine établi depuis 2011 et membre du groupe Emeraude Capital depuis juin 2025, est un nouvel acteur de référence en France. Nous recherchons un(e) :
Chargé(e) d'accueil et assistant(e) en gestion de patrimoine
Contrat : CDI - Temps complet (Lundi au Vendredi)
Le/la chargé(e) d'accueil et assistant(e) en Gestion de Patrimoine aura pour missions principales :
- Assurer l'accueil téléphonique auprès de la clientèle.
- Traiter diverses demandes clients.
- Procéder à l'envoi des relevés de situation.
- Assurer le suivi des dossiers en cours.
- Gérer le classement et l'archivage.
- Assurer diverses tâches administratives en support des conseillers en gestion de patrimoine.
- Élaborer des documents de formalisation du conseil auprès des clients.
- Être en lien direct avec les clients pour le suivi de leurs opérations.
Il/elle travaillera en étroite collaboration avec la responsable du cabinet Kap Finance à Saint Denis en Val, avec possibilité de télétravail.
Profil Recherché (H/F)
- Niveau d'étude : Bac +2 / Bac +3
- Type de contrat : CDI
- Durée : 35h
- Emploi du temps : Du Lundi au Vendredi
- Date de début : Immédiat
- Localisation : Saint Denis en Val
Compétences Requises :
- Bonnes capacités rédactionnelles et esprit de synthèse.
- Maîtrise du Pack Office (Word, Excel).
- Des connaissances en gestion de patrimoine/assurances seraient un plus.
Qualités Requises :
- Rigueur, organisation, polyvalence.
- Sens du service et orientation client.
- Bon relationnel et esprit d'équipe.
Rémunération et Avantages
- Rémunération : 25-28 k€ selon profil.
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : [email protected]
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