Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
Résumé du poste
Modèle de travail
NOTRE CLIENT
Depuis 10 ans, notre client (une fintech) révolutionne l'épargne en ligne. En combinant expertise patrimoniale et technologie de pointe, elle rend la gestion de patrimoine plus simple, plus accessible et plus performante.
Aujourd'hui leader sur son marché, notre client poursuit une croissance rapide et recherche des talents motivés pour accompagner cette expansion.
Quelques chiffres :
- Plus de 2 milliard€ sous gestion
- +200 millions d'euros de collecte nette en 2025
- Une équipe jeune, dynamique et soudée de +120 collaborateurs
Bureaux en plein cœur de Paris , avec 2 jours de télétravail par semaine
POURQUOI LES REJOINDRE ?
💥 Impact direct : Tu accompagnes des clients premium dans la structuration de leur patrimoine. 🚀 Évolution rapide : plan de carrière clair, tu évolues en grade tous les 6 mois ! 🎓 École de vente interne : coaching personnalisé, accompagnement quotidien, outils performants. 🧠 Ambiance start-up : agilité, autonomie, innovation.
TA MISSION
En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, tu joues un rôle central dans la croissance de l'entreprise en accompagnant ses clients haut de gamme dans leur stratégie patrimoniale.
Aucune prospection à prévoir : des rendez-vous qualifiés sont ajoutés chaque jour à ton agenda par l'équipe des chargés d'affaires.
Tes responsabilités :
- Accompagner les prospects/clients dans la construction de leur stratégie patrimoniale
- Recommander des allocations d'actifs pertinentes
- Assurer un suivi complet, de la première prise de contact jusqu'au versement
- Développer, animer et fidéliser un portefeuille de clients CSP+