Conseiller en gestion de patrimoine (H.F) (H/F)

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - Chambéry

Et si votre prochain portefeuille n'était pas juste un portefeuille, mais une relation de confiance à reprendre et à faire grandir ?

COOP-TIME recrute pour un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, reconnu pour son approche humaine, artisanale et sur-mesure du conseil. Pour accompagner la reprise et le développement d'un portefeuille historique, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine prêt(e) à écrire la suite de l'histoire.

Pourquoi les rejoindre ?

• Un beau portefeuille clients à reprendre progressivement.
• Un cabinet indépendant qui privilégie le conseil avant la vente : aucune obligation de placement, vous recommandez ce qui est juste pour vos clients.
• Une structure à taille humaine où confiance et autonomie sont réelles.

Votre terrain de jeu

Concrètement, votre mission consiste à :

• Rencontrer les clients et comprendre leur histoire patrimoniale.
• Analyser les données recueillies lors de vos rendez-vous.
• Construire des audits patrimoniaux complets.
• Proposer des solutions d'investissement pertinentes et personnalisées.
• Assurer le suivi des portefeuilles, les reportings et les arbitrages nécessaires.
• Développer votre réseau et fidéliser votre clientèle.

Votre rôle : accompagner vos clients comme un véritable partenaire de vie patrimoniale.

Profil recherché

Vous avez :

• 5 à 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
• Idéalement une expérience en compagnie d'assurance en gestion patrimoniale.
• Un Master 2 ou équivalence (CGPC).

Vous êtes à l'aise avec :

• L'environnement financier, immobilier, fiscal et juridique.
• Les produits d'investissements financiers et immobiliers.

Outils :

• Big Expert apprécié.
• O2S est un plus.

Mais surtout, vous êtes :

• Doté(e) d'un excellent sens relationnel.
• Intègre, fiable et éthique.
• Curieux(se) et à l'écoute.
• Empathique avec vos clients.
• Énergique et positif(ve).

Petit bonus : si vous aimez le sport, vous avez déjà un point commun avec l'équipe. Ici, on cultive les mêmes valeurs que sur le terrain : esprit d'équipe, persévérance et dépassement de soi.

Les conditions

• Poste basé à Chambéry (73).
• CDI.
• Possibilité de travailler à 80 %.

Rémunération :

• 30K€ brut annuel en fixe + variable attractif et déplafonné.

Avantages :

• Mutuelle familiale 100 %.
• Prévoyance.
• Chèques déjeuner.
• PEE avec intéressement.
• Frais kilométriques + parking.
• Télétravail 1 jour / semaine.